Gérez l’ensemble du cycle de souscription avec une solution digitale tout-en-un
Optimisez la gestion de vos souscriptions et relations investisseurs grâce à une plateforme sécurisée, intuitive et entièrement connectée.
De la saisie initiale à la génération des documents fiscaux, pilotez chaque étape avec fluidité, tout en garantissant conformité réglementaire et qualité de service.
Principales fonctionnalités de la souscription digitalisée
Saisie et pilotage fluides
- Saisie intuitive des nouvelles souscriptions - Workflow de validation intégré (investisseur, conseiller, conformité…) - Pilotage en temps réel des souscriptions en cours
Conformité intégrée : KYC, AML et TCA automatisés
- Gestion complète du processus KYC et AML - Test du Caractère Approprié (TCA) selon le profil de l’investisseur - Archivage et suivi des documents de conformité
Interconnexion back office et registre : Zéro ressaisie
- Transmission automatique des données vers le back office - Connexion directe avec le registre pour synchronisation des opérations - Suivi précis de chaque étape du traitement
Suivi opérationnel et reporting : Une vision claire et à jour
- Suivi détaillé des souscriptions et des opérations de back office - Édition automatique des relevés d’opérations et attestations - Mise à disposition sécurisée des documents aux investisseurs
Gestion des relations investisseurs : Centralisée et efficace
- Fiche investisseur complète et à jour - Historique des souscriptions, transferts et rachats - Suivi centralisé des échanges et opérations liées à chaque investisseur
Registre et transferts : Gestion flexible et connectée
- Gestion autonome ou intégrée des rachats et transferts - Connexion directe avec les registres partenaires - Suivi complet des opérations liées aux titres
Connectivité et intégrations : Outils interconnectés
- Connexion aux agrégateurs de portefeuille Harvest et Karbonalpha - Envoi automatisé des informations aux plateformes partenaires - Mise à jour en temps réel des données investisseur
Documentation réglementaire : Automatisation des livrables
- Attestations de parts - Relevés de portefeuille - Imprimés Fiscaux Uniques (IFU) - Notices de distribution
Une solution de souscription digitale permet aux investisseurs de souscrire à des produits financiers (SCPI, OPCI, fonds d’investissement) entièrement en ligne, depuis la saisie initiale jusqu’à la génération des documents fiscaux, tout en garantissant conformité réglementaire (KYC, AML, TCA). Elle centralise et automatise le processus pour gagner en productivité et réduire les tâches manuelles.
FUNDIFY propose une plateforme intuitive qui guide chaque étape du parcours investisseur : saisie des informations, validation multi-niveaux, automatisation KYC et TCA, transmission vers le back office et registre, et génération automatique des documents. L’expérience est fluide, sécurisée et entièrement en ligne, adaptée aux besoins des investisseurs français.
Oui. La plateforme FUNDIFY se connecte directement à vos systèmes back office et registres partenaires, évitant toute ressaisie. Les données sont synchronisées en temps réel pour un suivi opérationnel précis et une gestion centralisée des souscriptions, transferts et rachats.
Absolument. FUNDIFY est conçue pour les CGP, banques privées et sociétés de gestion basées en France, notamment à Paris. Elle offre des intégrations natives avec les outils des distributeurs, agrégateurs de portefeuilles (Harvest, Karbonalpha), et permet de gérer plusieurs fonds, produits et profils d’investisseurs depuis un tableau de bord centralisé.
La solution réduit les tâches manuelles, automatise les validations KYC/TCA, centralise le suivi des souscriptions et des échanges investisseurs, et assure la conformité réglementaire. Résultat : gain de temps, réduction des coûts et meilleure satisfaction des investisseurs.
Oui. FUNDIFY respecte les normes françaises et européennes (AMF, RGPD), assure l’archivage sécurisé des documents, et garantit la confidentialité des données investisseur à toutes les étapes du processus
Oui. Vous pouvez planifier une démo directement depuis la page pour découvrir comment FUNDIFY digitalise et centralise vos processus de souscription, tout en améliorant la productivité et l’expérience investisseur.
Une souscription 100 % digitale, intégrée à vos processus
Notre solution de souscription s’intègre naturellement à votre environnement pour garantir :
Un parcours fluide et entièrement digital pour vos investisseurs
Un pilotage centralisé des étapes de souscription, de la saisie à la validation
Une réduction des tâches manuelles grâce à l’automatisation des contrôles KYC et TCA
Une solution de souscription pensée pour la performance et la conformité
Parcours entièrement dématérialisé, pensé pour les acteurs de l’investissement :
Intégration native du KYC et du test du caractère approprié (TCA)
Validation multi-niveaux configurable selon vos processus internes
Compatible multi-fonds, multi-produits et multi-profils investisseur
Connectée à votre back office, registre et outils tiers (Harvest, Karbonalpha)
52 Rue de l'Arbre Sec, 75001 Paris, France +33 1 83 81 67 80
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