Service client : une gestion fluide, centralisée et connectée à vos outils

Optimisez la relation client grâce à une plateforme intuitive, automatisée et directement intégrée à votre écosystème.

Réactivité. Traçabilité. Expérience client augmentée.

Notre solution de gestion du service client vous permet de piloter efficacement toutes les demandes, qu’elles proviennent des associés, partenaires ou investisseurs.
Entièrement connectée à votre système d'information, elle centralise les interactions, automatise la création des tickets, et offre une vision unifiée du parcours client.
Résultat : des équipes plus efficaces, une meilleure priorisation, et une satisfaction client renforcée.

Fonctionnalités clés de la gestion du service client

Création automatique des tickets

Génération instantanée de tickets à partir des e-mails entrants
Reconnaissance automatique de l’expéditeur (associé ou partenaire)
Attribution au bon service ou collaborateur dès réception

Suivi centralisé et traçabilité complète

Historique exhaustif des échanges accessible sur chaque fiche client
Regroupement des réponses, pièces jointes et commentaires au même endroit
Archivage automatique pour audit ou contrôle qualité

Pilotage en temps réel des demandes

Visualisation de chaque ticket du dépôt à la résolution
Suivi des délais de traitement, des étapes franchies et du statut actuel
Alertes sur les demandes en attente ou urgentes

Priorisation intelligente et gestion des attentes

Classement automatique ou manuel selon le niveau d’urgence ou de priorité
Affectation des tickets selon les compétences ou disponibilités des équipes
Amélioration du temps de réponse et de la qualité de service

Vision unifiée et données consolidées

Centralisation des informations relatives aux souscriptions, paiements et interactions
Accès croisé à toutes les données depuis la fiche investisseur
Réduction des recherches et des allers-retours entre systèmes

Vue à 360° sur les profils investisseurs

Regroupement des opérations en cours, historiques et tickets actifs
Accès immédiat à toutes les interactions client en un clic
Base unique pour toutes les équipes (Middle, Back, Service client)

Une solution fiable, sécurisée et évolutive

Hébergement souverain (France/Europe), respect du RGPD
Connexion native avec les modules souscriptions, CRM et back office
Prête à intégrer les évolutions fonctionnelles et réglementaires

Interactions omnicanales unifiées

Centralisation des demandes issues de plusieurs canaux : e-mail, portail web, téléphone
Intégration possible avec des outils de chat en ligne ou formulaires de contact
Vue consolidée pour chaque interlocuteur, quel que soit le canal utilisé

FAQ

Qu’est-ce qu’une solution de service client pour SCPI et fonds d’investissement ?

Une solution de service client centralise toutes les demandes d’investisseurs, partenaires ou associés sur une seule plateforme digitale. Elle automatise la création et l’affectation des tickets, offre un suivi en temps réel, et garantit une vision complète du parcours client pour améliorer la réactivité et la satisfaction.

Comment FUNDIFY digitalise-t-elle le service client ?

FUNDIFY propose une plateforme intuitive qui :

Crée automatiquement des tickets à partir des e-mails, formulaires web ou appels
Reconnaît l’expéditeur et affecte le ticket au bon collaborateur ou service
Centralise toutes les informations clients, interactions et documents
Permet le suivi en temps réel et la priorisation intelligente des demandes

Quels avantages pour les équipes Middle et Back Office ?

Les équipes bénéficient de :

Vision unifiée et centralisée des interactions client
Réduction des allers-retours entre systèmes
Priorisation automatique des tickets selon l’urgence ou les compétences
Amélioration de la réactivité et de la qualité de service

Est-ce que le service client est sécurisé et conforme aux normes françaises ?

Oui. FUNDIFY assure :

Hébergement souverain France/Europe et conformité RGPD
Traçabilité complète des échanges et des tickets
Connexion native aux modules souscriptions, CRM et back office
Plateforme évolutive prête pour les changements fonctionnels et réglementaires

Comment suivre les demandes en temps réel et gérer les priorités ?

FUNDIFY permet :

Suivi du statut de chaque ticket du dépôt à la résolution
Alertes automatiques sur les demandes en attente ou urgentes
Classement des tickets selon priorité ou niveau d’urgence
Affectation selon disponibilité et compétence des équipes

Est-il possible d’avoir une vue à 360° sur les profils investisseurs ?

Oui. Chaque investisseur dispose d’une fiche complète regroupant :

Opérations en cours, historiques et tickets actifs
Interactions centralisées de tous les canaux (email, web, téléphone, chat)
Accès immédiat pour toutes les équipes Middle, Back et Service client

Puis-je centraliser les interactions multi-canaux ?

Oui. FUNDIFY unifie toutes les interactions, qu’elles proviennent de :

E-mails entrants
Portail web ou formulaires de contact
Appels téléphoniques
Outils de chat en ligne
Toutes les demandes sont visibles dans une vue consolidée pour chaque interlocuteur.

Puis-je planifier une démonstration pour voir le service client en action ?

Oui. Vous pouvez planifier une démo pour découvrir comment FUNDIFY centralise, automatise et optimise la gestion du service client, tout en améliorant la réactivité et l’expérience investisseur.

Fundify s'intègre-t-il avec Zendesk, Intercom ou Salesforce Service Cloud ?

Oui. Fundify dispose de connecteurs natifs vers Salesforce Service Cloud et Zendesk. Les tickets créés dans Fundify peuvent être synchronisés bidirectionnellement, ou Fundify peut servir de front-office unique intégré à votre outil de ticketing existant.

Comment Fundify gère-t-il les réclamations AMF (délai légal 10 jours) ?

Les tickets catégorisés "réclamation" déclenchent automatiquement le workflow de suivi réglementaire AMF : accusé de réception sous 10 jours, réponse sous 2 mois, traçabilité complète pour rapport annuel au régulateur.

Peut-on connecter Fundify à notre centre d'appels téléphonique ?

Fundify s'intègre aux principales solutions de téléphonie cloud (Aircall, RingCentral, Dialpad). Les appels entrants créent automatiquement un ticket rattaché à la fiche associé, avec enregistrement optionnel.