Portail Associés : Une nouvelle expérience digitale pour vos investisseurs

Un portail associé est une interface digitale sécurisée permettant à vos investisseurs ou associés de suivre leurs investissements, consulter les documents fiscaux et réglementaires, et interagir avec vos équipes. Il centralise toutes les informations et transactions pour améliorer la transparence et l’expérience investisseur.

FUNDIFY offre :

• Une interface intuitive accessible 24h/24 et 7j/7
  
  
• Visualisation complète du patrimoine et des parts détenues
  
  
• Suivi des distributions et flux financiers
  
  
• Téléchargement immédiat des documents fiscaux et reporting
  
  
• Participation aux Assemblées Générales via vote électronique sécurisé

Oui. Le portail associé permet :

• Mise à jour des informations personnelles et fiscales
  
  
• Modification des préférences de communication
  
  
• Soumission de demandes (changement de RIB, adresse, etc.)
  
  

Suivi en temps réel de l’avancement des demandes

FUNDIFY assure :

• Identification unique via SSO ou identifiants dédiés
  
  
• Accès restreint et données protégées, hébergées en France
  
  
• Conformité RGPD et traçabilité complète des opérations
  
  

Architecture sécurisée et robuste, prête pour les évolutions réglementaires

Oui. Le portail est nativement intégré à votre système d’information :

• Mise à jour en temps réel des données associées
  
  
• Automatisation des documents fiscaux et réglementaires
  
  
• Réduction des sollicitations manuelles vers vos équipes
  
  
• Compatibilité multi-fonds et multi-vehicules.
  

Oui. Le portail offre :

• Affichage des distributions trimestrielles et historiques
  
  
• Détail des montants perçus et des dates de versement
  
  
• Suivi par fonds et par période pour une vision complète
  

 Oui. FUNDIFY permet :

• Participation sécurisée aux votes des AG depuis le portail
  
  
• Consultation des résolutions et des procès-verbaux
  
  
• Accès aux convocations et rapports associés
  

Oui. Vous pouvez planifier une démo pour voir comment FUNDIFY centralise, sécurise et automatise la relation avec vos investisseurs tout en améliorant la transparence et la satisfaction client.