Portail partenaires : Digitalisez vos relations distributeurs

Une solution connectée à votre SI pour booster la performance commerciale de vos SCPI et fonds immobiliers.

Accélérez votre distribution, simplifiez vos échanges, fidélisez vos réseaux

Notre portail partenaire offre à vos CGP, banques privées et courtiers une plateforme complète, intuitive et sécurisée pour gérer leur activité.
Pensé pour les sociétés de gestion immobilières, il s’intègre nativement à UNICIA, votre système d'information centralisé, pour une automatisation maximale et une expérience utilisateur sans couture.

Fonctionnalités clés de la gestion du service client

portail associé Accès sécurisé et personnalisé

Vue 360° du partenaire

Accès aux informations personnelles : identité, coordonnées, statut réglementaire
Centralisation des données contractuelles et administratives
Mise à jour automatique depuis vos systèmes internes

portail associé Visualisation complète du patrimoine

Suivi des souscriptions en temps réel

Visualisation instantanée des dossiers en cours (DS)
Indicateurs de complétude, alertes sur les pièces manquantes
Historique des souscriptions par client, statut et date

portail associé Suivi des distributions & flux financiers

Portefeuille clients structuré et interactif

Accès aux positions détenues, valeurs liquidatives, et rendements
Affichage dynamique des historiques d’investissement
Tableaux croisés pour filtrer par produit, client, période

portail associé Accès documentaire immédiat

Espace support intégré

Création et suivi de tickets (demandes d’information, SAV, réclamations)
Suivi par statut, historique des échanges et notifications automatiques
Traçabilité complète et réponses centralisées

portail associé Vote électronique aux Assemblées Générales

Gestion des commissions & reporting

Tableau de bord détaillé : commissions perçues, à percevoir, prévisionnelles
Export Excel / PDF à tout moment
Suivi individuel ou agrégé par client, produit, période

portail associé Autonomie de gestion & interactions simples

Souscription 100 % digitale

E-souscription fluide intégrée au portail
Préremplissage intelligent des champs via les données disponibles
Workflow conforme avec signature électronique, KYC intégré et archivage sécurisé

Accès documentaire en libre-service

Téléchargement immédiat des documents clés : contrats, relevés, attestations fiscales, bulletins, IFU
Historique documenté pour chaque client
Accès différencié selon le profil du partenaire

Connexion directe avec UNICIA: simplicité, rapidité, fiabilité

Notre portail est entièrement connecté à UNICIA, votre système d'information de gestion des portefeuilles et opérations. Cela vous garantit :
Mise à jour automatique des données partenaires et clients
Synchronisation des opérations en temps réel
Réduction des erreurs manuelles et des doubles saisies
Interfaçage complet avec vos modules back-office

Sécurité, conformité & souveraineté

Authentification forte (SSO, MFA, gestion des droits)
Conformité RGPD : hébergement des données en France
Traçabilité des accès et des opérations
Archivage électronique certifié (KYC, souscriptions)