Accélérez votre distribution, simplifiez vos échanges, fidélisez vos réseaux
Notre portail partenaire offre à vos CGP, banques privées et courtiers une plateforme complète, intuitive et sécurisée pour gérer leur activité. Pensé pour les sociétés de gestion immobilières, il s’intègre nativement à UNICIA, votre système d'information centralisé, pour une automatisation maximale et une expérience utilisateur sans couture.
Fonctionnalités clés de la gestion du service client
Vue 360° du partenaire
Accès aux informations personnelles : identité, coordonnées, statut réglementaire Centralisation des données contractuelles et administratives Mise à jour automatique depuis vos systèmes internes
Suivi des souscriptions en temps réel
Visualisation instantanée des dossiers en cours (DS)
Indicateurs de complétude, alertes sur les pièces manquantes
Historique des souscriptions par client, statut et date
Portefeuille clients structuré et interactif
Accès aux positions détenues, valeurs liquidatives, et rendements
Affichage dynamique des historiques d’investissement
Tableaux croisés pour filtrer par produit, client, période
Espace support intégré
Création et suivi de tickets (demandes d’information, SAV, réclamations)
Suivi par statut, historique des échanges et notifications automatiques
Traçabilité complète et réponses centralisées
Gestion des commissions & reporting
Tableau de bord détaillé : commissions perçues, à percevoir, prévisionnelles
Export Excel / PDF à tout moment
Suivi individuel ou agrégé par client, produit, période
Souscription 100 % digitale
E-souscription fluide intégrée au portail
Préremplissage intelligent des champs via les données disponibles
Workflow conforme avec signature électronique, KYC intégré et archivage sécurisé
Accès documentaire en libre-service
Téléchargement immédiat des documents clés : contrats, relevés, attestations fiscales, bulletins, IFU
Historique documenté pour chaque client
Accès différencié selon le profil du partenaire
Sécurité, conformité & souveraineté
Authentification forte (SSO, MFA, gestion des droits)
Conformité RGPD : hébergement des données en France
Un portail partenaire est une plateforme digitale qui permet aux CGP, banques privées et courtiers de gérer facilement leurs relations avec les sociétés de gestion. Il centralise les informations clients, les souscriptions, les documents et les commissions, tout en automatisant les processus pour gagner en productivité et offrir une expérience fluide et sécurisée.
Oui. Vous pouvez planifier une démo depuis la page pour voir comment FUNDIFY digitalise vos relations distributeurs, optimise vos processus et améliore la performance commerciale de vos SCPI et fonds immobiliers.
Le CGP reçoit une invitation par email suite à la convention de distribution signée avec votre société de gestion. Il crée son compte avec authentification forte (MFA), et accède instantanément à ses portefeuilles, souscriptions en cours et reporting commissions.
Oui. Vous paramétrez des grilles de commissions par CGP, par SCPI, par typologie d'investisseur ou par période. Les commissions rétrocédées sont calculées automatiquement selon vos règles de gestion.
Oui. Fundify s'interface nativement avec Harvest et Karbonalpha pour la synchronisation des portefeuilles clients. D'autres agrégateurs (O2S, Quantalys) peuvent être intégrés sur demande.
Oui. L'e-souscription est intégrée au portail partenaires : saisie investisseur, KYC/LCB-FT automatisé, signature électronique, transmission au back-office. Le CGP suit chaque dossier en temps réel jusqu'à la validation finale.
52 Rue de l'Arbre Sec, 75001 Paris, France +33 1 83 81 67 80
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
