Portail partenaires : Digitalisez vos relations distributeurs

Une solution connectée à votre SI pour booster la performance commerciale de vos SCPI et fonds immobiliers.

Accélérez votre distribution, simplifiez vos échanges, fidélisez vos réseaux

Notre portail partenaire offre à vos CGP, banques privées et courtiers une plateforme complète, intuitive et sécurisée pour gérer leur activité.
Pensé pour les sociétés de gestion immobilières, il s’intègre nativement à UNICIA, votre système d'information centralisé, pour une automatisation maximale et une expérience utilisateur sans couture.

Fonctionnalités clés de la gestion du service client

Vue 360° du partenaire

Accès aux informations personnelles : identité, coordonnées, statut réglementaire
Centralisation des données contractuelles et administratives
Mise à jour automatique depuis vos systèmes internes

Suivi des souscriptions en temps réel

Visualisation instantanée des dossiers en cours (DS)
Indicateurs de complétude, alertes sur les pièces manquantes
Historique des souscriptions par client, statut et date

Portefeuille clients structuré et interactif

Accès aux positions détenues, valeurs liquidatives, et rendements
Affichage dynamique des historiques d’investissement
Tableaux croisés pour filtrer par produit, client, période

Espace support intégré

Création et suivi de tickets (demandes d’information, SAV, réclamations)
Suivi par statut, historique des échanges et notifications automatiques
Traçabilité complète et réponses centralisées

Gestion des commissions & reporting

Tableau de bord détaillé : commissions perçues, à percevoir, prévisionnelles
Export Excel / PDF à tout moment
Suivi individuel ou agrégé par client, produit, période

Souscription 100 % digitale

E-souscription fluide intégrée au portail
Préremplissage intelligent des champs via les données disponibles
Workflow conforme avec signature électronique, KYC intégré et archivage sécurisé

Accès documentaire en libre-service

Téléchargement immédiat des documents clés : contrats, relevés, attestations fiscales, bulletins, IFU
Historique documenté pour chaque client
Accès différencié selon le profil du partenaire

FAQ

Qu’est-ce qu’un portail partenaire pour SCPI et fonds d’investissement ?

Un portail partenaire est une plateforme digitale qui permet aux CGP, banques privées et courtiers de gérer facilement leurs relations avec les sociétés de gestion. Il centralise les informations clients, les souscriptions, les documents et les commissions, tout en automatisant les processus pour gagner en productivité et offrir une expérience fluide et sécurisée.

Comment FUNDIFY digitalise-t-elle les relations distributeurs ?

FUNDIFY propose un portail partenaire connecté à votre SI (UNICIA ou autres systèmes internes), permettant :

Suivi des souscriptions en temps réel
Gestion centralisée des informations clients et contrats
Préremplissage intelligent des formulaires et signature électronique
Automatisation des commissions et reporting
Accès sécurisé aux documents pour vos partenaires

Quels sont les avantages pour les CGP et banques privées à utiliser FUNDIFY ?

Les avantages sont multiples :

Accès instantané aux positions clients, rendements et historiques
Suivi détaillé et alertes sur les pièces manquantes
Gestion centralisée des commissions et reporting clair
Réduction des tâches administratives et des erreurs manuelles
Expérience utilisateur fluide et 100% digitale

Le portail partenaire est-il sécurisé et conforme aux normes françaises ?

Oui. FUNDIFY assure :

Authentification forte (SSO, MFA)
Conformité RGPD avec hébergement des données en France
Traçabilité complète des accès et opérations
Archivage électronique certifié pour KYC, souscriptions et documents

Est-ce que FUNDIFY offre un reporting et suivi des commissions pour les distributeurs ?

Oui. Le portail propose :

Tableaux de bord détaillés par client, produit et période
Export Excel / PDF à tout moment
Suivi individuel ou agrégé des commissions
Alertes et indicateurs de performance commerciale pour optimiser la distribution

Les partenaires peuvent-ils accéder aux documents en libre-service ?

Absolument. Chaque partenaire peut :

Télécharger contrats, relevés, attestations fiscales et bulletins IFU
Consulter l’historique des documents
Accéder aux documents selon leur profil et droits d’accès

Comment FUNDIFY s’intègre-t-elle à mon système d’information centralisé ?

FUNDIFY se connecte nativement à UNICIA et autres systèmes internes, permettant :

Synchronisation automatique des données clients et contrats
Transmission des souscriptions et documents
Mise à jour en temps réel pour un suivi précis et centralisé

Puis-je planifier une démonstration pour découvrir le portail partenaire ?

Oui. Vous pouvez planifier une démo depuis la page pour voir comment FUNDIFY digitalise vos relations distributeurs, optimise vos processus et améliore la performance commerciale de vos SCPI et fonds immobiliers.

Sécurité, conformité & souveraineté

Authentification forte (SSO, MFA, gestion des droits)
Conformité RGPD : hébergement des données en France
Traçabilité des accès et des opérations
Archivage électronique certifié (KYC, souscriptions)